Finanzplanung Lernprogramm
Entwickeln Sie Ihre Fähigkeiten in der persönlichen Finanzberatung durch unser praxisorientiertes 18-monatiges Ausbildungsprogramm ab September 2025
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Aufbau & Phasen
Unser Lernprogramm ist in drei aufeinander aufbauende Phasen gegliedert. Jede Phase dauert etwa sechs Monate und vermittelt spezifische Kompetenzen, die Sie direkt in der Praxis anwenden können. Das macht den Unterschied zu theoretischen Kursen - hier lernen Sie durch echte Fälle.
Grundlagen & Analyse
Einführung in Finanzanalyse, Budgetierung und erste Beratungsgespräche mit erfahrenen Mentoren
Vertiefung & Strategien
Komplexe Finanzstrategien, Steueroptimierung und eigenständige Kundenbetreuung unter Supervision
Spezialisierung & Praxis
Wahl des Fachbereichs, Projektarbeit und Vorbereitung auf selbstständige Beratungstätigkeit
Ihre Ausbilder
Lernen Sie von Finanzexperten mit langjähriger Praxiserfahrung. Unsere Ausbilder haben bereits hunderte von Beratern erfolgreich ausgebildet und bringen echte Fallbeispiele aus dem Beratungsalltag mit.
Zephyra Kessling
Leiterin Ausbildung
Nach 15 Jahren als selbstständige Finanzberaterin leitet Zephyra seit 2021 unser Ausbildungsprogramm. Sie hat über 200 Teilnehmer durch ihre Ausbildung begleitet und legt besonderen Wert auf praxisnahe Vermittlung.
Seraphina Moldenhauer
Spezialistin Steueroptimierung
Seraphina war acht Jahre lang bei einer großen Steuerberatungskanzlei tätig, bevor sie zu uns wechselte. Sie bringt komplexe Steueraspekte auf verständliche Weise bei und zeigt praktische Optimierungsstrategien.
Nächster Programmstart: September 2025
Die Anmeldung für unser nächstes Lernprogramm läuft bereits. Da wir nur 16 Teilnehmer pro Durchgang aufnehmen, um intensive Betreuung zu gewährleisten, empfehlen wir eine frühzeitige Bewerbung bis spätestens Juni 2025.
Das Programm findet jeden Dienstag und Donnerstag von 18:00 bis 21:00 Uhr statt, plus ein Samstag pro Monat für Praxisworkshops. So können Sie auch neben dem Beruf teilnehmen.
Investition: 4.800 Euro (teilbar in 18 Monatsraten à 267 Euro)